この様式について
居宅介護支援事業所・病院・施設・地域包括の営業先を一覧にし、最終営業日を入れると経過日数が自動で出る営業管理シート。直近3か月の紹介数と次回アクションを並べ、疎遠になった紹介元をひと目で見つけます。
誰が・いつ使うか
経営者・管理者・営業担当。週1回、経過日数の長い順に並べ替えてフォロー先を決める運用に。
含まれる項目・シート
- 事業所名・種別(居宅/病院/施設/地域包括)・担当ケアマネ・連絡先
- 最終営業日 → 経過日数(自動計算)
- 直近3か月の紹介数・次回アクション・メモ
使い方の注意
- 紹介が減る理由の多くは「忘れられること」です。30日を超えた先から順に顔を出す運用が基本です。
- 事業所数が増えて表計算で追えなくなったら、営業管理システム(当メディア運営会社のMediChart等)への移行を検討してください。